Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cảnh sát nằm vùng Tiết Gia Cường (do Lâm Phong đóng) trở về Hồng Kông, mở tiệm massage chân. Suốt 3 năm qua, anh vừa hành nghề massage, vừa âm thầm thu thập thông tin tình báo cho CIB.

Mặt khác, cảnh sát Trác Khải (do Miêu Kiều Vỹ đóng) vừa mãn hạn tù 3 năm vì tội gây thương tích. Anh cùng vợ, là Tình (do Giang Mỹ Nghi đóng), mở quán cà phê nhỏ, mong được sống ổn định như bao cặp đôi khác. Tuy nhiên, tổng thanh tra của CIB – Chương Kỷ Tư (do Huỳnh Trí Văn đóng), lại nghi ngờ Khải đang gia nhập xã hội đen, nên bí mật theo dõi anh.

Trong quá trình đó, Khải và Cường bị cuốn vào một vụ buôn bán nội tạng người. Họ hợp lực với nữ cảnh sát nằm vùng Đậu Á Hy (do Thái Tư Bối đóng) và trưởng phòng điều tra của Cục Bảo An – Vi Tác Vinh (do Mã Quốc Minh đóng), làm sáng tỏ sự việc.
Đúng lúc khoa tình báo mới được thành lập của Cục Bảo An mời Từ Thiên Đường (do Viên Vỹ Hào đóng) tham gia đội ngũ, Khải tìm cách thâm nhập vào bang hội, trong ứng ngoại hợp. Tại đây, Khải gặp lại oan gia Đàm Hoan Hỷ (do Hứa Thiệu Hùng đóng) – kẻ từng thoát chết dưới họng súng của Gia Cường.

Hỷ đang tìm hiểu về một tổ chức xã hội đen bí ẩn mà người cầm đầu giấu mặt, có tên Ngụy Đức Sâm – em trai của ông trùm khét tiếng khi xưa. Sâm đang lập ra một cái bẫy cực kỳ tinh vi để trả thù nhóm của Cường và Khải, đòi lại nợ máu…